3 – Paramètres :
Société, prestations, conditions de paiement et personnalisation

Introduction

La page Paramètres comprend quatre onglets :

 

Accessibilité

La page Paramètres est accessible depuis le menu principal à gauche : cliquez d’abord sur “Mon compte” puis sur “Paramètres”.


SoftLinkCloud Paramètres
Capture de l’accès à la page Paramètres.
 

Société

Cet onglet vous permet de modifier les informations de votre société telles que le nom, logo, type, etc.

Ces informations figureront en haut des devis, factures et avoirs générés en PDF.

Il est recommandé de renseigner toutes ces informations avant de saisir vos devis, factures et avoirs.


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Capture de l’onglet société.
 

Prestations

Cet onglet vous permet d’ajouter, modifier, duppliquer, supprimer, importer et exporter toutes les prestations (ventes de services ou de biens) de votre société.

Attention ! Il est nécessaire de renseigner ces prestations avant de saisir vos devis, factures et avoirs.

 

Ajouter une prestation

Une prestation comprend :

  • une référence (obligatoire),
  • une désignation (obligatoire),
  • une désignation détaillée,
  • une unité,
  • un prix unitaire hors taxe (obligatoire).

Cliquez sur le bouton “Ajouter” afin d’ajouter une prestation.


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Capture 1 de l’ajout d’une prestation.

 
Dans la nouvelle fenêtre, remplissez les informations et cliquez sur le bouton “Sauvegarder”.


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Capture 2 de l’ajout d’une prestation.

 

Modifier une prestation

Cliquez sur le bouton “Modifier” ou sur une référence afin de modifier une prestation.


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Capture 1 de la modification d’une prestation.

 
Dans la nouvelle fenêtre, remplissez les informations et cliquez sur le bouton “Sauvegarder”.


SoftLinkCloud Paramètres
Capture 2 de la modification d’une prestation.

 

Duppliquer une prestation

Cliquez sur le bouton “Duppliquer” afin de duppliquer une prestation.


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Capture 1 de la dupplication d’une prestation.

 
La dupplication va ajouter une nouvelle prestation avec les informations de la prestation sélectionnée.

Dans la nouvelle fenêtre, remplissez les informations et cliquez sur le bouton “Sauvegarder”.
“copie” sera ajouté à la référence de la nouvelle prestation.


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Capture 2 de la dupplication d’une prestation.

 

Supprimer une prestation

Cliquez sur le bouton “Supprimer” afin de supprimer une prestation.


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Capture 1 de la suppression d’une prestation.

 
Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur le bouton “Supprimer”.


SoftLinkCloud Paramètres
Capture 2 de la suppression d’une prestation.

 

Importer des prestations

Cliquez sur le bouton “Excel” puis “Importer” afin d’importer des prestations.


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Capture 1 de l’import de prestations.

 
Dans la nouvelle fenêtre,

  • télechargez le fichier d’example en cliquant sur le lien “Prestations_import.xls” ;
  • remplissez le fichier excel téléchargé “Prestations_import.xls” avec vos données ;
  • chargez ce fichier en cliquant sur “Parcourir” ;
  • cliquez sur le bouton “Importer”.


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Capture 2 de l’import des prestations.

 

Exporter des prestations

Cliquez sur le bouton “Excel” puis “Exporter “ afin d’exporter toutes les prestations.


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Capture de l’export de prestations.

 

Conditions de paiement

Cet onglet vous permet d’ajouter, modifier, supprimer, importer et exporter toutes les conditions de paiement de votre société.

Attention ! Il est nécessaire de renseigner ces conditions de paiement avant de saisir vos devis, factures et avoirs.

 

Ajouter une condition de paiement

Une condition de paiement comprend :

  • une référence (obligatoire),
  • une description (obligatoire)

Cliquez sur le bouton “Ajouter” afin d’ajouter une condition de paiement.



Capture 1 de l’ajout d’une condition de paiement.

 
Dans la nouvelle fenêtre, remplissez les informations et cliquez sur le bouton “Sauvegarder”.



Capture 2 de l’ajout d’une condition de paiement.

 

Modifier une condition de paiement

Cliquez sur le bouton “Modifier” ou sur une référence afin de modifier une condition de paiement.



Capture 1 de la modification d’une condition de paiement.

 
Dans la nouvelle fenêtre, remplissez les informations et cliquez sur le bouton “Sauvegarder”.



Capture 2 de la modification d’une condition de paiement.

 

Supprimer une condition de paiement

Cliquez sur le bouton “Supprimer” afin de supprimer une condition de paiement.



Capture 1 de la suppression d’une condition de paiement.

 
Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur le bouton “Supprimer”.



Capture 2 de la suppression d’une condition de paiement.

 

Importer des condition de paiements

Cliquez sur le bouton “Excel” puis “Importer” afin d’importer des conditions de paiements.



Capture 1 de l’import des conditions de paiement.

 
Dans la nouvelle fenêtre,

  • télechargez le fichier d’example en cliquant sur le lien “Conditions_de_paiement_import.xls” ;
  • remplissez le fichier excel téléchargé “Conditions_de_paiement_import.xls” avec vos données ;
  • chargez ce fichier en cliquant sur “Parcourir” ;
  • cliquez sur le bouton “Importer”.



Capture 2 de l’import des conditions de paiement.

 

Exporter des conditions de paiements

Cliquez sur le bouton “Excel” puis “Exporter “ afin d’exporter toutes les condition de paiements.



Capture de l’export des conditions de paiement.

 

Personnalisation

Attention ! Il est nécessaire de renseigner les paramètres suivants avant de saisir vos devis, factures et avoirs.

 

En-tête et pied de page

L’en-tête et le pied de page figureront sur tous les documents générés en PDF tels que les devis, factures et avoirs.



Capture de l’onglet personnalisation : En-tête et pied de page.

 

Valeurs par défaut

Les valeurs par défaut (TVA et unité) sont utilisées lors de la saisie des prestations ; elles permettent de vous faire gagner du temps lors de la saisie.

TVA : il est possible que vous ne soyez pas assujetti à la TVA. Dans ce cas, il sera possible d’afficher une mention telle que “TVA. Non applicable, art. 293 B du CGI.” sur vos devis, factures et avoirs.

Unité : il s’agit de l’unité la plus courante dans votre métier (m² par exemple)



Capture de l’onglet personnalisation : Valeurs par défaut.

 

Numérotation

Le paramétrage de la numérotation des devis, factures et avoirs comprend deux éléments clés : le format et le prochain numéro.

Le format : Vous êtes libre de choisir le format que vous voulez ! SoftLinkCloud vous a mis à disposition des informations dynamiques (année, mois, jour et numéro incrémentiel) qui commencent par le symbole % ; quelques explications ci-dessous.

  • %AAAA pour l’année en cours au format 4 chiffres ;
  • %AA pour l’année en cours au format 2 chiffres ;
  • %MM pour le mois en cours au format 2 chiffres ;
  • %JJ pour le jour en cours au format 2 chiffres ;
  • %000000, %00000, %0000, %000, %00 pour le numéro qui va s’incrémenter automatiquement au fur et à mesure au format 6, 5, 4, 3 ou 2 chiffres.

Il est également possible de renuméroter vos devis, factures et avoirs sur leur page de modification respective mais nous vous le déconseillons fortement.

Ainsi, il est primordial de bien configurer la numérotation dès le début de votre activité sur la plateforme SoftLinkCloud.

Le prochain numéro : Ce numéro est renseigné à 1 par défaut, il s’incrémente automatiquement au fur et à mesure que vous créez des devis, factures et avoirs.



Capture de l’onglet personnalisation : Numérotation.

 

 
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